Section 9. Module de prévision : rapports et résultats

9.A. Comparez et sélectionnez

Objectif : Permettre aux utilisateurs de comparer toutes les prévisions disponibles (à partir des méthodes d'arborescence et de consommation) et de sélectionner leur prévision finale. Dans cet écran, les utilisateurs sélectionnent leurs prévisions une unité de planification et une région à la fois. Pour sélectionner des prévisions sur plusieurs unités de planification et régions, utilisez l'écran Récapitulatif des prévisions. Les utilisateurs doivent utiliser tous les tableaux et graphiques de cet écran pour comparer les données et choisir une prévision finale.

9.A.1. À l'aide de cet écran :

1. Vérifiez que toutes les prévisions attendues apparaissent dans le tableau Comparer et sélectionner. Pour ajouter des prévisions, accédez à l'écran Gérer l'arborescence pour créer une prévision d'arborescence ou à l'écran Extrapolation pour créer une prévision basée sur la consommation. Les utilisateurs devront peut-être également revérifier l'écran Mettre à jour les unités de planification pour s'assurer que les méthodes de prévision de consommation ou de prévisions d'arborescence ont été cochées/décochées pour chaque unité de planification.

   • Remarque : les lignes sont surlignées en gris et ne sont pas modifiables lorsqu'il n'y a rien à afficher ou à sélectionner.

2. Examinez les prévisions disponibles pour chaque unité de planification à l'aide des informations suivantes à l'écran :

   • Erreur de prévision (%) : Cette erreur est calculée à l'aide du calcul du pourcentage d'erreur absolue pondérée (WAPE) de la même manière qu'elle est calculée dans l'écran Extrapolation de la consommation. Si l'erreur de prévision est mise en évidence en vert, cette prévision présente l'erreur de prévision la plus faible parmi les prévisions disponibles. Remarque : l'erreur de prévision n'est pas toujours fiable pour les prévisions d'arbres – à moins qu'une prévision d'arbre ne présente un chevauchement significatif avec les données réelles passées, il se peut qu'il n'y ait pas de données de prévision passées disponibles pour comparaison.
   • Comparer aux prévisions de consommation : QAT compare les prévisions de consommation disponibles et les prévisions d'arbres. Pour toutes les prévisions d'arbre, QAT signalera le pourcentage au-dessus de la prévision de consommation la plus élevée ou en dessous de la prévision de consommation la plus basse. La comparaison sera surlignée en rouge si elle se situe en dehors des pourcentages de seuil définis par l'utilisateur dans l'écran Paramètres de version. En supposant des données de consommation réelle fiables, cette comparaison aide les utilisateurs à déterminer si leurs prévisions d'arbres sont comparables à la consommation historique. Cette statistique ne sera pas disponible pour les prévisions de consommation.
   • Graphique : Comparez visuellement les différentes prévisions. La prévision sélectionnée dans le tableau du haut apparaîtra en gras dans le graphique.
   • Tableau de données détaillé : Comparez les données entre les prévisions côte à côte en cliquant sur le bouton « Afficher les données » sous le graphique. Toutes les données violettes en gras/gras italique se situent dans la période de prévision.
   • Affichage des prévisions par agrégations d'année civile ou d'exercice : Par défaut, QAT affiche les prévisions en chiffres mensuels, mais les utilisateurs ont la possibilité d'afficher une agrégation de ces chiffres par année civile ou par exercice (et de définir le début/la fin de l'exercice qui fonctionne dans leur contexte).
     • Lorsque vous choisissez la visualisation par année civile/fiscale, un nouveau tableau apparaît entre le graphique et le tableau des données détaillées. Ce nouveau tableau montre les valeurs prévisionnelles globales par calendrier ou exercice financier et indique le nombre de mois utilisés dans le calcul pour cette année.

3. Sélectionnez la prévision finale dans le tableau Comparer et sélectionner. S'il y a un symbole à côté de l'unité de planification, aucune prévision n'est sélectionnée. S'il y a un symbole à côté de l'unité de planification, une prévision est sélectionnée.

4. Répétez les étapes 1 à 3 pour chaque unité de planification et région jusqu'à ce qu'elles soient terminées. Une fois terminé, passez aux prévisions mensuelles pour vérifier toutes les unités de planification ensemble.

Remarque : les utilisateurs peuvent sélectionner plusieurs prévisions d'arbres comme prévision finale, qui regrouperont les quantités de prévisions mensuelles ; cependant, les utilisateurs ne peuvent pas sélectionner plusieurs prévisions de consommation ou une combinaison de prévisions de consommation et d'arborescence.

Conseils sur l'utilisation du graphique et du tableau de données détaillées :

• Un utilisateur peut visualiser le graphique dans l'unité de planification, l'unité de prévision, l'unité d'équivalence et pour une période de temps spécifique. Si un utilisateur choisit « Afficher uniquement la période de prévision », le graphique affichera uniquement la période de temps choisie par l'utilisateur comme période de prévision dans l'écran Paramètres de version.
• Par défaut, QAT affichera toutes les prévisions disponibles par unité de planification et tous les chiffres réels saisis ou importés depuis le module QAT Supply Planning dans le graphique ; cependant, un utilisateur peut désélectionner l'option « Affichage ? » case à cocher pour les prévisions dans le tableau supérieur s’ils ne souhaitent pas les afficher dans le graphique.
• Comme pour le graphique de l'écran Extrapolation de la consommation, l'utilisateur peut choisir d'afficher la prévision « à l'envers ». Notez que si vous choisissez cette option, cela ramènera la ligne « Réels (ajustés) ».

9.B. Prévisions mensuelles

Objectif : Permet aux utilisateurs d'afficher les prévisions finales (sélectionnées) pour un seul programme et d'afficher les prévisions par unité de planification et par mois. Ce résultat regroupe toutes les prévisions régionales en une seule prévision totale. Pour afficher les prévisions régionales désagrégées, les utilisateurs peuvent exporter le résultat au format CSV. Ce rapport est idéal pour vérifier toutes les unités de planification en un seul endroit, car il propose plusieurs options d'affichage du rapport :

• Unité de planification ou unité de prévision
• Agrégé par unité d'équivalence
• Graphique mensuel ou annuel et données tabulaires

9.B.1. À l'aide de cet écran :

• Seules les prévisions sélectionnées seront affichées dans cette sortie. Pour sélectionner une prévision pour un produit, accédez à l'écran « Comparer et sélectionner une prévision ». Pour voir les prévisions totales pour tous les produits, accédez à l'écran « Résumé des prévisions ».
• La période du rapport sera utilisée pour déterminer la période de temps qui s'affichera dans la sortie graphique/tabulaire et doit être comprise dans la période de prévision.
• Utilisez les paramètres pour afficher les données graphiques/tabulaires soit par unités de prévision, soit par unités de planification, ainsi que pour afficher l'axe y en unités d'équivalence.
• Les unités d'équivalence (UE) permettent aux utilisateurs d'agréger des données entre des unités de planification ou des unités de prévision qui sont différentes mais qui ont la même unité d'équivalence. Voir Unités d'équivalence pour plus d'informations.
• Le filtre « Agrégation sur l'axe X par année » vous permet d'afficher les données agrégées par année plutôt que par mois.
• Pour la vue graphique, il existe 3 manières de masquer les unités de planification affichées :
  1. Utilisez le filtre en haut pour sélectionner la ou les unités de planification.
  2. Cliquez sur une unité de planification dans la légende du graphique.
  3. Décochez la case « Afficher » à l'extrême gauche de la vue tabulaire.

##9.C. Résumé des prévisions

Objectif : Permettre aux utilisateurs de voir un résumé de leurs prévisions finales (sélectionnées) pour l'ensemble de la période de prévision. Pour afficher les prévisions par mois, utilisez plutôt l'écran « Prévisions mensuelles ».

• Vue régionale : utilisez cette vue pour afficher vos prévisions dans les unités de planification et les régions. Mettez directement à jour la méthode de prévision pour chaque combinaison région-unité de planification et ajoutez des notes dans le tableau, si vous le souhaitez. Les sélections de prévisions peuvent également être mises à jour dans l'écran « Comparer et sélectionner les prévisions ».
• Vue nationale : Utilisez cette vue pour consulter vos prévisions au niveau national et évaluer vos excédents ou écarts d'approvisionnement.

9.C.1. Vue régionale

1. Utilisez les listes déroulantes en haut de l'écran pour sélectionner le programme et la version.
2. Assurez-vous que le bouton radio « Vue régionale » sous Affichage est sélectionné.
3. Affichez un récapitulatif de toutes les unités de planification, de leur quantité prévisionnelle sélectionnée et des notes, par région.
4. (si une version locale est sélectionnée), l'utilisateur peut mettre à jour la prévision sélectionnée en double-cliquant sur l'une des cellules de la colonne « Prévision sélectionnée » ainsi que sur toutes les notes de la colonne « Notes ».

9.C.2. Vue nationale

1. Utilisez les listes déroulantes en haut de l'écran pour sélectionner le programme et la version.
2. Assurez-vous que le bouton radio « Vue nationale » sous Affichage est sélectionné.
3. Consultez l'analyse de l'écart excédentaire qui en résulte. Remarque : Il ne s'agit pas d'un plan d'approvisionnement complet, mais d'une analyse de haut niveau des excédents/écarts d'approvisionnement. Nous vous recommandons d'importer vos prévisions dans le module de planification des approvisionnements pour une planification granulaire des approvisionnements.
4. Cochez la case « Masquer les calculs » pour voir une version simplifiée du tableau.
5. Pour que les données s'affichent correctement ici, saisissez les données suivantes :
   • Sous l'unité de planification des mises à jour :
     • Stock – au début de votre période de prévision
     • Expéditions existantes – pendant votre période de prévision
     • Mois de stock souhaités – à la fin de votre période de prévision
     • Type de prix et prix unitaires
   • Sous Paramètres de la version de mise à jour :
     • % de transport - Le coût du transport est calculé en pourcentage du coût du produit

Formules utilisées pour calculer l'excédent/l'écart d'approvisionnement :

• Stock projeté à la fin de la prévision = (Stock de départ) + (Expéditions existantes) - (Quantité prévue)
• Stock souhaité à la fin de la prévision = (Quantité prévue * Mois de stock souhaités) / (Nombre de mois dans la période de prévision)
• Surplus/Écart d'approvisionnement = (Stock projeté à la fin de la prévision) - (Stock souhaité à la fin de la prévision)

Exemple : Une prévision de janvier 2021 à décembre 2023 (prévision sur 36 mois)

• Quantité totale prévue : 360 000
• Stock (fin décembre 2020) : 5 000
• Expéditions existantes (janvier 2021 - décembre 2023) : 20 000
• Stock (fin décembre 2023) : 5 000 + 20 000 - 360 000 = -335 000
• Mois de stock souhaités (fin décembre 2023) : 5
• Stock souhaité (fin décembre 2023) : (360 000 * 5) / 36 = 50 000
• Excédent/écart d'approvisionnement : -335 000 - 50 000 = -385 000

Formules utilisées pour calculer les coûts d'approvisionnement :

Remarque : le coût n'est calculé qu'en cas de déficit d'approvisionnement, pas en cas d'excédent.

• Coût du produit = écart d'approvisionnement * coût unitaire
• Coût du transport = Coût du produit * Pourcentage de transport
• Coût total = Coût du produit + Coût du transport

Exemple : En supposant un coût unitaire de 0,10 USD et un pourcentage de fret de 7 % :

• Coût du produit = -385 000 * 0,10 = 38 500 $
• Coût du transport = 38 500 $ * 7 % = 2 695 $
• Coût total = 38 500 $ + 2 695 $ = 41 195 $